Finanzassistent (m/w/d)

2 – 2,5 Jahre

Duale Ausbildung

Wirtschaft, Verwaltung

Finanzassistent*innen unterstützen bei der Beratung von Kund*innen in Geld- und Finanzangelegenheiten, bearbeiten Anträge und Verträge, analysieren Finanzdaten, wirken bei der Kredit- und Vermögensberatung mit und übernehmen organisatorische Aufgaben – von der Kundenbetreuung über die Sachbearbeitung bis zur Vorbereitung finanzieller Entscheidungen, damit Finanzdienstleistungen zuverlässig, transparent und serviceorientiert erbracht werden.

Was sind deine Aufgaben?

Betreuen von Kunden in Versicherungs-, Vorsorge-, Anlage- und Finanzierungs- sowie in steuerlichen Belangen
Informieren von Kunden über Allfinanzangebote (Kombination aus verschiedenen Anlage-, Finanzierungs-, Vorsorge- und Versicherungsprodukten von Kreditinstituten, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsunternehmen)
Beraten von Mandanten z. B. über Hypotheken- und Bauspardarlehen, Zwischenfinanzierungen, Beleihung von Lebensversicherungen oder über Bausparverträge
Verdeutlichen geltender Vorschriften und Fördermöglichkeiten
Errechnen von Finanzierungsbeispielen
Wahrnehmen qualifizierter Sachbearbeitungsaufgaben in Marketingabteilungen oder in den Bereichen Auslandsgeschäft, Rechnungswesen und Revision sowie in Kredit- und Wertpapierabteilungen

Wo wird ausgebildet?

Arbeitsplätze bieten Versicherungsgesellschaften oder -makler, Kreditinstitute wie Banken, Sparkassen und Bausparkassen

Was musst du mitbringen?

Wie erfolgt die Ausbildung?

Duale Ausbildung

Die Ausbildung zur/zum Finanzassistent*in erfolgt dual, also im Wechsel zwischen Ausbildungsbetrieb – meist Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistern – und Berufsschule. Im Betrieb lernen angehende Finanzassistent*innen, wie Kund*innen zu Finanzprodukten beraten werden, wie Konten geführt, Kredite vorbereitet, Versicherungen vermittelt und Zahlungsvorgänge abgewickelt werden. Sie unterstützen bei der Analyse finanzieller Situationen und wirken bei Vertriebs- und Serviceprozessen mit. In der Berufsschule werden die theoretischen Grundlagen vermittelt, darunter Betriebs- und Volkswirtschaft, Rechnungswesen, Finanz- und Versicherungslehre, Recht, Kundenkommunikation sowie Arbeits- und Datenschutz. Durch die Verbindung von Praxis und Theorie entwickeln sie Schritt für Schritt die Kompetenz, finanzielle Dienstleistungen serviceorientiert und verantwortungsvoll zu unterstützen.

Hier findest Du Ausbildungsplätze für diesen Beruf. Wenn Du nach Einträgen in Deiner Nähe suchen möchtest, setze Deinen "Ort".

Finanzassistent (m/w/d)

Was sind deine Aufgaben?

Wo wird ausgebildet?

Was musst du mitbringen?

Wie erfolgt die Ausbildung?

Firmen und Einrichtungen mit diesem Ausbildungsberuf