Kaufmann für Versicherungen und Finanzenanlagen (m/w/d)

3 Jahre

Duale Ausbildung

Wirtschaft, Verwaltung

Dienstleistung

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen der Fachrichtung Versicherung beraten Kund*innen zu Versicherungsprodukten, analysieren Risiken und Absicherungsbedarfe, erstellen Angebote und Verträge, betreuen Versicherungsbestände und bearbeiten Schadensfälle – von der Bedarfsermittlung über die Vertragsgestaltung bis zur laufenden Betreuung, damit Versicherungsschutz passgenau, verständlich und zuverlässig gewährleistet ist.

Was sind deine Aufgaben?

Beraten privater und gewerblicher Bestands- und Neukunden in Versicherungsfragen
Analysieren des individuellen Bedarfs an Produkten wie Lebens-, Unfall-, Kranken-, Rechtschutz- und Privathaftpflichtversicherung und der finanziellen Rahmenbedingungen der Kunden
Ausarbeiten maßgeschneiderter Angebote für Neuverträge und ggf. anpassen vorhandener Verträge
Bearbeiten von Schaden- und Leistungsfällen, z. B. Prüfung des Leistungsanspruchs, Besichtigung versicherter Schäden vor Ort, Beauftragen von Gutachtern und Sachverständigen
Anlegen von Schadenakten
Verwalten der Verträge der Bestandskunden
Erledigen diverser Aufgaben in Rechnungswesen und Controlling, z. B. berechnen von Entschädigungsleistungen, anweisen fälliger Zahlungen
Planen und realisieren von Marketingmaßnahmen

Wo wird ausgebildet?

Kaufleute für Versicherungen und Finanzenanlagen arbeiten bei Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmaklern, Kreditinstituten sowie bei Unternehmen, die versicherungsspezifische Software entwickeln, in Unternehmensberatungen sowie bei Inkassobüros in Abteilungen für das Versicherungswesen.

Was musst du mitbringen?

Wie erfolgt die Ausbildung?

Duale Ausbildung

Die Ausbildung zur/zum Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen der Fachrichtung Versicherung erfolgt dual, also im Wechsel zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule. Im Betrieb lernen angehende Kaufleute, wie Versicherungsverträge angebahnt, abgeschlossen und betreut werden. Sie beraten Kund*innen zu Absicherungsbedarfen, erstellen individuelle Angebote, bearbeiten Verträge und unterstützen im Schadens- oder Leistungsfall. Dabei berücksichtigen sie gesetzliche Vorgaben und handeln service- sowie kundenorientiert. In der Berufsschule werden die theoretischen Grundlagen vermittelt, darunter Versicherungswirtschaft, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Wirtschafts- und Vertragsrecht, Kundenkommunikation sowie Arbeits- und Datenschutz. Durch die Verbindung von Praxis und Theorie entwickeln sie Schritt für Schritt die Kompetenz, Versicherungsleistungen fachlich fundiert und verantwortungsvoll zu vermitteln.

Hier findest Du Ausbildungsplätze für diesen Beruf. Wenn Du nach Einträgen in Deiner Nähe suchen möchtest, setze Deinen "Ort".

Kaufmann für Versicherungen und Finanzenanlagen (m/w/d)

Was sind deine Aufgaben?

Wo wird ausgebildet?

Was musst du mitbringen?

Wie erfolgt die Ausbildung?

Firmen und Einrichtungen mit diesem Ausbildungsberuf