Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)
Fachrichtung Finanzberatung

• Beraten privater und gewerblicher Bestands- und Neukunden bei der Wahl von Kapitalanlagen und Altersvorsorge
• Informieren der Kunden zur Immobilienfinanzierung und zu Fragen des Aufbaus, der Vermehrung und Erhaltung von Vermögen
• Analysieren des Anlage-, Vorsorge- oder Kreditbedarfs und der finanziellen Rahmenbedingungen der Kunden
• Ausarbeiten individueller Konzepte zu Finanzdienstleistungsprodukten, z. B. private Immobilienfinanzierungen, Aktien, Investmentfonds, betriebliche Altersvorsorge
• Ausarbeiten und Abschließen von Verträgen und ggf. anpassen vorhandener Verträge
• Erledigen diverser allgemeiner kaufmännischer und administrativer Aufgaben wie z. B. durchführen von Abrechnungsarbeiten, anfertigen von Prämienrechnungen, überwachen von Zahlungseingängen
• Planen und realisieren von Marketingmaßnahmen

Arbeitsplätze bieten Finanzdienstleistungsunternehmen, Kreditinstitute wie Banken, Spar- und Bausparkassen, Finanzabteilungen größerer Wirtschaftsunternehmen sowie Versicherungsgesellschaften.

Bewerberprofil

• Gute Noten in Deutsch, Mathematik, Wirtschaft
• Organisations- und Planungstalent
• Kaufmännisches Denken
• Sorgfalt
• Service- und Kundenorientierung
• Kommunikationsfähigkeit
• Durchsetzungsvermögen
• Verhandlungsgeschick
• Verschwiegenheit

Ausbildungsart

Duale Ausbildung im Versicherungs- und Finanzgewerbe, Ausbildungsbereich Industrie und Handel (geregelt durch Ausbildungsverordnung)

Zeitraum

3 Jahre

Schulabschluss der Ausbildungsanfänger/innen

Berufsfelder